kaiyun开云普华永道今天对外发布“聚焦新消费”系列之服装产业洞察,预计未来3年中国服装行业市场规模将维持稳定增长态势。未来中国消费者将进一步呈现多样化趋势,行业集中度存在上升空间,在品牌力、产品力和渠道力等方面突出重围的企业有望成为行业龙头。
2023年上半年,限额以上单位服装鞋帽针纺织品类零售额6834亿元,同比增长12.8%。从细分市场来看,女装长期占据中国服装行业的主导地位,但增速持续放缓。运动装市场随着穿着场景的不断扩展,2015年-2023年复合增长率达11.59%,远超服装市场总增长率,市场潜力巨大。从行业集中度来看,随着中国消费者的服装风格偏好逐渐时尚化kaiyun开云,大量新品牌涌现,行业整体格局较为分散,竞争激烈。
普华永道中国并购咨询服务合伙人孙盼表示:“过去两年,我国服装行业受复杂的外部环境影响,增长总体呈放缓态势。但今年上半年,随着经济反弹、促销费政策的落地,以及产业链运转的恢复,行业实现了一定程度的反弹与增长。同时伴随国民经济水平的提高和现代零售行业的变革,以及人们时尚意识的觉醒,以服装为载体的价值彰显激发出新的需求,少数品牌和细分赛道逆势而上,抓住了新的发展机遇。”
经过数十余年的发展,我国目前的服装产业链已较为完善清晰,在上中下游均有成熟企业,且大部分企业开始或已经完成全产业链布局,使其成本控制、生产效率及供应灵活性得到保障,实现可持续增长。同时伴随着我国环保、文化、质感、时尚等多元化的潮流趋势热度的提升,行业发展的新机遇逐渐涌现。
按照行业融资情况来看,近3年,在整个服饰产业链中,中游品牌投融资事件占比最大(47%),其中运动服饰及中高端服饰赛道在2022年逆势增长,同时一批具有独特设计风格和品牌调性的新锐服饰品牌稳步崛起,为服装市场输送新鲜血液,也为行业增长带来了更多可能。
然而,中国服装行业仍面临品牌力及设计能力不足的挑战。虽然国内近年一批优秀的本土设计师和团队崛起,但在将设计力转化为品牌力方面仍经验不足。相比于一些国际知名时尚品牌,中国品牌在品牌故事kaiyun开云、品牌形象和品牌认可度等方面还有待提升。
展望未来,中国服装市场将要进入由快速增长转变为平稳高质量发展的新阶段,在这一转变中,中国服装企业面临着重要的机遇。
普华永道提出4点建议,帮助行业企业迅速抓住机遇kaiyun开云,实现品牌的跃迁,向全球市场迈进。首先,企业应推进数字化进程,通过智能化系统建设,打通产业链各个环节,实现全链条把控与协同能力;其次,“Z世代”群体作为当下服饰消费的主力人群,更加注重品牌故事kaiyun开云、核心价值观以及品牌共鸣kaiyun开云,这要求企业着力打造企业品牌文化以主动迎合其消费习惯;同时,可持续发展正深刻影响着产业的成本结构、竞争优势与价值逻辑,服装行业的绿色低碳成为企业的必然选择;最后,与海外品牌的多种合作,不仅能够为本土企业带来新的增长机遇,也有望成为联结中国时尚产业与全球市场的桥梁。